中银海外发布研报称，敏实集团（00425）本年上半年收入同比增长10.8%，至123亿元东说念主民币，基本相宜预期，欧洲业务快速增长（同比增51%），受电动车取舍率高涨推进，尽管中国市集同比下落较快。保管“买入”评级，上调主义价由25港元升至35港元（2026年预测市盈率13倍）。
为反馈国内收入预测下调，部分被欧洲销售预测上调及更好的营诳骗度限度抵销，中银海外松手上调集团2025年净利预测2%至东说念主民币26.5亿元，同期保执2026年净利预测不变，为29亿元东说念主民币。其现时估值（2026年预测市盈率11.7倍）沟通到肃穆的盈利增长及参与改动业务（即东说念主形机器东说念主及电动垂直起降遨游器）的举措当作下一波增长的主要驱能源，显得有些低估。
中银海外持续敏实本年迄今的严格营诳骗度限度，松手上调2025年净利预测2%至26.6亿元东说念主民币，同期保执2026年净利预测基本不变，为29亿元东说念主民币。短期来看，中银海外预期电板外壳业务将赓续是敏实盈利增长的主要驱能源，荒谬是受欧洲新能源车取舍率高涨、更多原始建设制造商客户基础及敷裕的土产货产能部署的顺风助力。此外，其余传统业务瞻望通过扩张产物类别、扩大世界品牌原始建设制造商客户基础及真切与中国国内品牌的渗入，保执认知增长，灵验对消中国市姿色资品牌需求疲软。
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